私たちについて

Heritage Trustは、2010年に京都で設立されました。創業者の一人が、自身の両親の老後の資産管理に悩んだ経験が、この会社を立ち上げるきっかけとなりました。当時、日本では高齢化が進む一方で、年金制度の複雑さや老後資金の不安について、丁寧に相談できる場所が少ないと感じていました。

私たちは、人生の後期段階を迎えた方々が、財務面での不安なく、穏やかに日々を過ごせるようサポートすることを使命としています。年金計画は、単なる数字の計算ではありません。それは、これまで築いてこられた人生の成果を大切にし、次の世代へと繋げていくための、心のこもった作業です。

京都という歴史ある街で事業を営む中で、私たちは伝統を重んじながらも、時代の変化に対応する柔軟さの大切さを学びました。お客様一人ひとりの人生観や価値観を尊重し、それぞれに合った計画を共に作り上げていくことが、私たちの信念です。

15年以上にわたり、多くのお客様との出会いがありました。それぞれの方が歩んでこられた人生は、まるで紅葉のように、豊かな色彩に満ちています。私たちは、その美しい人生の実りを、次の季節へとつなげるお手伝いをさせていただくことを誇りに思っています。

Heritage Trustは、年金制度と資産管理の分野において、深い専門知識を持っています。日本の公的年金制度である厚生年金や国民年金の仕組みを熟知しており、受給開始時期の最適化や、複数の年金を組み合わせた収入計画の立案を得意としています。

また、相続税と贈与税の最新動向を常に把握し、税負担を抑えながら次世代へ資産を承継する方法についても、豊富な経験を有しています。家族信託や遺言書の作成支援など、法的側面からのサポートも行っており、弁護士や司法書士との連携体制を整えています。

長期介護の財務計画においては、公的介護保険の適用範囲と自己負担部分を正確に見積もり、将来の介護費用に備える戦略を提案します。在宅介護、施設介護それぞれの費用構造を理解し、お客様の希望と経済状況に合わせた選択肢を提示することができます。

私たちは、単なる数字の計算だけでなく、お客様の人生観や価値観を理解することに時間をかけます。どのような老後を過ごしたいか、家族にどのような形で資産を残したいか、そうした想いを丁寧に聞き取り、それを実現するための具体的な計画に落とし込んでいきます。

京都という地で長年事業を営む中で、地域の特性や文化も深く理解しています。京都には代々続く家業や、先祖から受け継いだ資産を大切にされる方が多くいらっしゃいます。そうした伝統と現代の税制や法律を調和させ、次世代へとつなげていくお手伝いができることを誇りに思っています。

私たちは、お客様の人生の実りの季節が、穏やかで安心に満ちたものであることを願っています。そのために、専門知識と真心を持って、一人ひとりのお客様に寄り添い続けます。