私たちのサービス
お客様の将来の安心のために、3つの専門サービスをご用意しています
家族基金形成アドバイザリー
¥456,000次世代への資産承継を見据えた家族基金の設立をサポートします。日本の相続法や贈与税の考慮、家族の絆を大切にしながら、将来にわたって資産を守る仕組みづくりをお手伝いします。
- 相続法と贈与税の最適化
- 家族会議のファシリテーション
- 税理士・弁護士との連携
退職後収入最適化
¥328,000厚生年金や国民年金を含む複数の収入源を丁寧に分析し、長寿社会を見据えた収入計画を立てます。医療費の増加や生活費の変動にも対応できる、持続可能な収入設計をご提案します。
- 年金受給時期の最適化
- 医療費を含む生活費計画
- 資産の段階的引き出し戦略
長期介護財務計画
¥512,000将来の介護が必要になった際の費用に備える包括的な計画を立てます。公的介護保険の補完、民間保険の検討、そして希望する介護の形に合わせた財務設計をサポートします。
- 介護保険の活用と補完策
- 家族との介護希望の共有
- 法的枠組みの整備支援
Heritage Trustを選ぶ理由
お客様に寄り添い、丁寧にサポートいたします
経験豊富な専門家
15年以上の実績を持つ専門家が、丁寧にご相談に応じます
お客様第一の姿勢
一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかなサポートを提供します
京都の地域密着
京都市中京区を拠点に、地域に根ざしたサービスを展開しています
信頼と透明性
明確な料金体系と丁寧な説明で、安心してご利用いただけます
将来の安心のために、今日から準備を始めませんか
Heritage Trustでは、無料相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。経験豊富な専門家が、お客様のご状況を丁寧にお伺いし、最適なプランをご提案いたします。
受付時間：平日 9:00 - 18:00
よくあるご質問
お客様からよく寄せられるご質問にお答えします
相談にはどのくらいの時間がかかりますか
初回の相談は通常1時間から1時間半ほどです。お客様の状況を丁寧にお伺いし、最適なプランをご提案させていただきます。その後の詳細な計画作成には、複数回の面談が必要になる場合もございます。
サービスの料金体系について教えてください
各サービスには明確な料金を設定しております。家族基金形成アドバイザリーは¥456,000、退職後収入最適化は¥328,000、長期介護財務計画は¥512,000となります。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
どのような方がサービスを利用されていますか
60代から80代の方を中心に、退職後の生活設計や資産承継にご関心をお持ちの方々にご利用いただいております。また、ご家族と一緒にご相談にいらっしゃる方も多くいらっしゃいます。
プライバシーは守られますか
お客様の個人情報やご相談内容は、厳重に管理いたします。守秘義務を徹底し、第三者に情報が漏れることは一切ございません。詳しくは当社のプライバシーポリシーをご覧ください。
遠方からでも相談できますか
京都市内のオフィスでの対面相談のほか、お電話やビデオ通話でのご相談も承っております。また、ご希望に応じて出張相談も可能です。お気軽にご相談ください。
計画を立てた後のサポートはありますか
計画作成後も、定期的なフォローアップを行っております。生活状況の変化や法改正に応じて、計画の見直しや調整を行い、長期的にお客様の安心をサポートいたします。
お問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください。専門スタッフが丁寧に対応いたします
お電話でのお問い合わせ
+81 75-384-6172
受付時間：平日 9:00 - 18:00
所在地
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